Para escritório contábil
Quadro de quatro colunas com responsável e prazo
Gestão de tarefas contábeis em quatro colunas (A fazer, Fazendo, Em revisão e Concluída), com responsável, prazo e minutos apontados. Quem mexeu fica no histórico.
- Responsável escolhido na equipe
- Minutos apontados em cada tarefa
- Funciona no celular, sem arrastar
As quatro colunas do quadro
A tarefa avança e volta por botões, e cada movimento entra no histórico.
A fazer
Entrou no quadro, com responsável e prazo.
Fazendo
Alguém da equipe já começou.
Em revisão
Está feita, falta conferir.
Concluída
Conferida e fechada.
A rotina de hoje
Tarefa combinada no corredor não tem prazo.
Sem responsável
A tarefa que é de todos fica sem dono
Cada um acha que o outro pegou, e o prazo passa.
Quatro colunas
Feito ou conferido? Ninguém sabe
Terminou, mas ninguém conferiu antes de ir para o cliente.
Minutos apontados
O tempo gasto não fica anotado
No fim do mês, ninguém lembra quanto tempo cada tarefa levou.
Dono, prazo e cliente
Cada tarefa tem responsável e prazo, e pode ser ligada a um cliente da carteira. O quadro põe primeiro o que vence antes.
Revisão antes de concluir
A coluna Em revisão separa o que foi feito do que foi conferido.
Do prazo para a tarefa
Na lista de obrigações, o prazo abre a tarefa já preenchida com o cliente, a obrigação e o vencimento.
Para cada tipo de conta
Um quadro para a equipe do escritório
Filtro por responsável e prazo
O quadro filtra por responsável, por cliente e pelas tarefas atrasadas, da semana ou sem prazo. A lista mostra o tempo de cada uma.
A equipe entra no teste
Em Configurações, cada pessoa nova recebe uma senha temporária, mostrada uma vez, e um papel: administrador, contador, analista ou somente leitura.
Quem mexeu fica registrado
Criar, editar e mover tarefa entram no histórico de ações, com quem fez e quando.
O quadro é da conta de escritório
As contas de empresa, de MEI e de pessoa física não têm o quadro de tarefas. Nelas, os prazos, as notas e o extrato ficam nas próprias telas.
O que ainda não faz
- Não cria tarefa recorrente nem modelo de processo: cada tarefa é criada uma vez.
- Não conclui a tarefa quando o prazo é entregue: a obrigação e a tarefa são marcadas cada uma no seu lugar.
- Não tem relatório de horas por pessoa: os minutos ficam em cada tarefa.
Dá para arrastar os cartões?
Não. Você avança e volta por botões, o que funciona no celular e no teclado.
Consigo ver o tempo gasto?
Sim, em cada tarefa. Os minutos apontados vão somando, e a lista mostra o tempo de cada uma.
O cliente vê as tarefas?
Não. O quadro é da equipe do escritório; o portal do cliente está em breve.
Tem tarefa recorrente?
Ainda não. Cada tarefa é criada uma vez, à mão ou a partir de um prazo da lista de obrigações.
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Gestão de tarefas contábeis no escritório
A gestão de tarefas contábeis do Fiscal Total é um quadro de tarefas para escritório contábil com quatro colunas: A fazer, Fazendo, Em revisão e Concluída. Cada tarefa tem responsável escolhido na equipe, prazo e, se quiser, o cliente da carteira; sem responsável escolhido, ela fica com quem criou. A coluna Em revisão separa o que foi feito do que foi conferido. O controle de tempo por tarefa soma os minutos apontados em cada uma. Na lista de obrigações, o prazo abre a tarefa já preenchida com o cliente, a obrigação e o vencimento. O quadro filtra por responsável, por cliente e pelas tarefas atrasadas, e funciona no celular com botões, sem arrastar. Quem criou ou moveu cada tarefa fica no histórico. É a organização da equipe contábil no mesmo painel dos prazos.